01
Vista 1 de 7
Acceso del asesor
Acceso seguro con credenciales corporativas.
La identidad del asesor queda vinculada a cada cotización generada.
02
Vista 2 de 7
Panel del asesor
Vista principal con métricas del día e historial de cotizaciones.
Filtros por estado y acciones rápidas.
Salesforce conectado
Lunes · 28 de abril, 2026
Buenas tardes, María
Cotizaciones del día
7
+2 vs. ayer
Pendientes de envío
3
−1 vs. ayer
Convertidas (mes)
4
+33%
Volumen este mes
$ 612k
+18%
Todas 12
Borrador 3
Enviadas 5
Convertidas 4
Cotización
Cliente
Modelo
Total
Fecha
Estado
Salesforce
Q-2487
Carlos Andrade Vélez
CI 091827364-5
JUNO · Esquinera + 2 extras
$ 153,200
Hoy 14:32
Borrador
Pendiente
Q-2486
Patricia Mendoza Suárez
CI 092837465-1
OCASO · Frente piscina
$ 142,800
Hoy 11:15
Enviada
Opp. creada
Q-2485
Roberto Salinas Coello
CI 091736425-8
ARA · 1 planta · Estándar
$ 98,400
Hoy 09:42
Enviada
Opp. creada
Q-2484
Ana Lucía Cárdenas
CI 092736548-3
ESTELAR · Pérgola + Jacuzzi
$ 168,500
Ayer 17:08
Convertida
Quote firmado
Q-2483
Diego Vinueza Pérez
CI 092837461-7
SOLANA · Frente manglar
$ 132,900
Ayer 15:20
Enviada
Opp. creada
03
Vista 3 de 7
Buscar lead en Salesforce
Búsqueda en tiempo real contra la API de Salesforce.
Resultados con datos completos del candidato.
Salesforce conectado
Cotizaciones Buscar lead

Encuentra al candidato en Salesforce

CA
Carlos Andrade Vélez
CI 091827364-5 · Lead 00012847
[email protected]
+593 99 234 5678
INGRESOS FAMILIARES
$ 7,000
Instagram
→
AA
Ana María Andrade
CI 092837465-2 · Lead 00012841
[email protected]
+593 98 765 4321
INGRESOS FAMILIARES
$ 5,400
Referido
→
RA
Ricardo Andrade Mosquera
CI 092736541-9 · Lead 00012832
[email protected]
+593 99 876 5432
INGRESOS FAMILIARES
$ 9,200
Web
→
04
Vista 4 de 7
Selección del modelo
Catálogo de los 20 modelos con filtros por número de plantas.
Imágenes referenciales y precio base.
Salesforce conectado
Cotización Q-2487 Lead Carlos Andrade Modelo

Selecciona un modelo de casa

2 plantas JUNO
161 m²
4 dorm.
4 baños
Desde $ 138,500
2 plantas OCASO
137 m²
4 dorm.
4 baños
Desde $ 124,800
2 plantas ESTELAR
144 m²
3 dorm.
3 baños
Desde $ 132,000
1 planta ARA
98 m²
3 dorm.
2 baños
Desde $ 92,400
2 plantas SOLANA
118 m²
3 dorm.
3 baños
Desde $ 118,200
3 plantas ORIANNA
180 m²
4 dorm.
5 baños
Desde $ 178,000
2 plantas BOREAS
128 m²
3 dorm.
3 baños
Desde $ 122,500
2 plantas AURORA
152 m²
4 dorm.
4 baños
Desde $ 134,800
05
Vista 5 de 7
Configurar variaciones y simular crédito
Pantalla principal de trabajo con tres columnas:
datos, variaciones y resumen con simulador de crédito.
A
ALBA DEL BOSQUE
Cotizador interno
PASO 3 DE 4
75%
Salesforce conectado
María Cevallos
Cotizaciones / Q-2487 · Lead Carlos Andrade / Configurar JUNO

Configurando JUNO para Carlos Andrade

Candidato
Carlos Andrade Vélez
CI 091827364-5
SF #00012847
Email
[email protected]
Teléfono
+593 99 234 5678
Ingresos
$ 4,200
Cónyuge
$ 2,800
Ingreso familiar
$ 7,000
Modelo seleccionado
2 plantas JUNO
Construcción161.30 m²
Dormitorios4 (1 PB · 3 PA)
Baños4 + ½
Walk-in clóset3
Ubicación del lote
Esquinera
+ $ 8,500
Frente piscina
+ $ 6,200
Frente manglar
+ $ 4,800
Medianera
Estándar
Perfilería
Color blanco
Estándar
Color grafito
+ $ 1,200
Personalización adicional
Pérgola con BBQ
Estructura cubierta con asador integrado
+ $ 3,800
Jacuzzi
2 plazas con sistema de hidromasaje
+ $ 4,500
Garaje adicional
Espacio cubierto para segundo vehículo
+ $ 5,500
Iluminación premium
Recubrimientos exteriores LED
+ $ 1,800
Terraza ampliada
Volado adicional sobre planta baja
+ $ 6,200
Precio total
$153,200
Casa base JUNO$ 138,500
Lote esquinero+ $ 8,500
Perfilería grafito+ $ 1,200
Pérgola con BBQ+ $ 3,800
Total$ 153,200
Simulador de crédito
Financiar
70%
Financiar
80%
Tasa referencial 9.50% anual
10 años
$1,587
15 años
$1,279
20 años
$1,143
25 años
$1,070
Cuota mensual estimada
$1,143
Valor referencial. La aprobación final y condiciones reales dependen de la entidad financiera.
Al generar la cotización se creará automáticamente la Oportunidad y Quote en Salesforce vinculada al Lead. Sin retrabajo.
06
Vista 6 de 7
Vista previa del PDF
Cotización generada con branding Alba del Bosque,
lista para envío al cliente o impresión.
Vista previa Cotización_Q-2487_Andrade.pdf — 1 de 1
A
ALBA DEL BOSQUE
Vía a la Costa Km 18 · Guayaquil
Cotización Q-2487
Emitida 28 abril 2026 · Válida 30 días
Una propuesta hecha a tu medida
Casa modelo JUNO — Personalizada
Datos del cliente
Cliente
Carlos Andrade Vélez
Email
[email protected]
Cédula
091827364-5
Teléfono
+593 99 234 5678
Asesor
María Cevallos
Fuente
Instagram (lead 00012847)
Vivienda seleccionada
JUNO
2 plantas · 161.30 m²
Dormitorios4
Baños4 + ½
Walk-in clóset3
Garaje2 autos
PatioSí
CocinaTipo isla
Detalle de inversión
Concepto Valor (USD)
Casa base modelo JUNO
2 plantas · 161.30 m² · 4 dormitorios
 $ 138,500
Lote esquinero
Ubicación premium con doble frente
 + $ 8,500
Perfilería grafito
Acabado en color grafito mate
 + $ 1,200
Pérgola con BBQ
Estructura cubierta con asador integrado
 + $ 3,800
Total inversión $ 153,200
Simulación de financiamiento
Cuota mensual desde
80% financiado
Tasa 9.50% anual
10 años
$ 1,587
/mes
15 años
$ 1,279
/mes
20 años
$ 1,143
/mes
25 años
$ 1,070
/mes
Valores referenciales. La aprobación final y condiciones reales dependen exclusivamente de la entidad financiera.
Recorrido virtual del modelo
Escanea para visitar la casa
Alba del Bosque · Proyecta
www.albadelbosque.com.ec · [email protected]
07
Vista 7 de 7
Cotización enviada
Confirmación con timeline de acciones automáticas:
Salesforce sincronizado sin intervención del asesor.

Cotización enviada

El PDF fue entregado a Carlos Andrade
y Salesforce ya se actualizó automáticamente.

Cotización Q-2487
Cliente Carlos Andrade
Modelo JUNO · 2 plantas
Total $ 153,200
Enviado a [email protected]
Acciones automáticas completadas
PDF generado y guardado
Cotización_Q-2487_Andrade.pdf · 14:34:02
Email enviado al cliente
[email protected] · 14:34:03
Oportunidad creada en Salesforce
SF Opp #00078421 · vinculada a Lead 00012847
Quote registrado en Salesforce
SF Quote Q-2487 · sincronizado · 14:34:05
Demo conceptual completa
Mockup desarrollado por QUANTUMBIT S.A. para Alba del Bosque · Abril 2026